公告日期：2021-11-08

股票简称：招商证券 股票代码：600999
招商证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2021 年面向专业投资者

公开发行次级债券（第六期）

发行公告

主承销商/簿记管理人

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
签署日期：二〇二一年十一月五日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕3036 号）。

2、本次债券分期发行。招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，发行规模不超过 55 亿元（含 55 亿元）。

3、本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期，设品种间
回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和主承销商将在总发行规模内，根据申购情况协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，确定各品种最终发行规模。
4、发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。
公司 2021 年 6 月 30 日合并报表中股东权益合计为 1,071.03 亿元；本期债券上市
前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 70.66 亿元（2018 年、2019年及 2020 年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券公司次级债管理规定》及相关法律、法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者公开发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
6、本期债券无担保。

7、本期债券为固定利率债券，品种一利率区间为 3.00%-4.00%，品种二利率区间为 3.20%-4.20%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于 2021 年 11 月 9 日（T-1 日）以簿记建档方式向网下
专业投资者中的机构投资者利率询价，根据询价结果确定本期债券的最终票面利
率。发行人和主承销商将于 2021 年 11 月 10 日（T 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、网下发行仅面向专业投资者中的机构投资者。网下最低申购单位为 10,000
手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿
记管理人另有规定的除外。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、本公告仅对本期债券发行有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）募集说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

13、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。