公告日期：2021-12-17

债券简称： 21 华发 05 债券代码： 188988
珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1014 号文”同意注册， 珠海华
发实业股份有限公司获准向专业投资者公开发行不超过 60 亿元人民币公司债券，
珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
本期债券期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权。 本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向专业
投资者簿记建档和询价配售的方式发行。
本期公司债券发行工作已于 2021 年 12 月 17 日结束，最终发行规模为人民
币 15 亿元， 票面利率为 4.99%。
特此公告。（此页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
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发行人：珠海华发实业股份有限公司
年 月 日（此页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
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牵头主承销商： 国泰君安证券股份有限公司
年 月 日（此页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
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联席主承销商： 华金证券股份有限公司
年 月 日（此页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
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联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司
年 月 日（此页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（ 第二期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商： 中信证券股份有限公司
年 月 日

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