
公告日期:2021-12-16
债券简称:21 华发 05 债券代码:188988
珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券(第二期)票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1014 号文”同意注册,珠海华发实业股份有限公司获准向专业投资者公开发行不超过 60 亿元人民币公司债券。
根据《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券(第二期)发行公告》,本期债券期限为 5 年,附第 2 年末和第 4 年末发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为 4.0%-5.5%。
2021 年 12 月 15 日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建
档和询价。根据簿记建档和询价结果,发行人和主承销商经过协商,最终确定本期公司债券票面利率为 4.99%,发行规模为 15 亿元。
特此公告。
(本页无正文,为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)
发行人:珠海华发实业股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)
牵头主承销商:国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)
联席主承销商:华金证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)
联席主承销商:中信证券股份有限公司
年 月 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。