公告日期：2021-12-16

债券简称：21 华发 05 债券代码：188988
珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1014 号文”同意注册，珠海华发实业股份有限公司获准向专业投资者公开发行不超过 60 亿元人民币公司债券。
根据《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）发行公告》，本期债券期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为 4.0%-5.5%。

2021 年 12 月 15 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建
档和询价。根据簿记建档和询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券票面利率为 4.99%，发行规模为 15 亿元。

特此公告。

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发行人：珠海华发实业股份有限公司
年 月 日

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牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

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联席主承销商：华金证券股份有限公司
年 月 日

（本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日

（本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日

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