公告日期：2021-12-14

股票简称：华发股份 股票代码：600325

珠海华发实业股份有限公司

（住所：广东省珠海市昌盛路 155 号）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人

（住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期: 2021 年 12 月 6 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重 要 提 示

1、珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”“公司”或“华
发股份”）已于 2021 年 3 月 26 日获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]1014 号批复核准面向专业投资者公开发行面值不超过 60 亿元（含 60 亿
元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式；本期债券为本次债券的第二期（以下简称“本期债券”），债券全称为“珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”。剩余部分自中国证监会注册生效之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券发行金额不超过15 亿元（含 15 亿元），债券简称为“21 华发05”，
债券代码为 188988。本期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过 1,500 万张，
发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近
一期期末净资产为 698.95 亿元（2021 年 6 月 30 日未经审计的合并财务报表中的
所有者权益合计），合并口径资产负债率为 79.88%，母公司口径资产负债率为81.05%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 26.57 亿元（2018 年
度、2019 年度和 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 22.84 亿元、
27.85 亿元和 29.02 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发
行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

6、本期债券无担保。

7、本期债券期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。

8、本期债券票面利率询价区间为 4.0%-5.5%，本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

发行人和簿记管理人将于 2021 年 12 月 15 日（T-1 日）向投资者利率询价，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人与主承销商将于 2021 年12 月 16 日（T 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据上海交易所的相关规定进行。

10、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手（1000 万元）的必须是 10,000 手（1000
万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

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