公告日期：2022-06-28

债券代码：132008 债券简称：17 山高 EB
债券代码：175013 债券简称：20 鲁高 02
债券代码：175896 债券简称：21 鲁高 Y1
债券代码：188951 债券简称：21 鲁高 04
债券代码：188952 债券简称：21 鲁高 05
债券代码：185690 债券简称：22 鲁高 01
债券代码：185691 债券简称：22 鲁高 02
山东高速集团有限公司

（住所：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号）

山东高速集团有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层）
2022 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于山东高速集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明......1
目录 ...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 15
第三章 发行人 2021 年度经营和财务情况...... 20
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况...... 26
第五章 增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况...... 29第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情
况 ...... 36
第七章 发行人其他约定义务的执行情况...... 37
第八章 债券持有人会议召开情况...... 40
第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 41
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 42

第一章 受托管理的公司债券概况

一、公司债券批准情况

（一）“17 山高 EB”

2015 年 2 月 2 日，本公司召开董事长办公会审议通过发行总规模不超过 25
亿元（含 25 亿元）可交换公司债券事项。

2015 年 4 月 23 日，本公司获得山东省国资委《关于山东高速集团有限公司
发行可交换债券有关问题的批复》（鲁国资收益字﹝2015﹞16 号）文核准，原则同意本公司公开发行不超过 25 亿元的可交换债；此次发行的可交换债全部交换为山东高速股份 A 股股票后，本公司持有的山东高速股份的比例不得低于51%。

本次债券于 2016 年 4 月 27 日经中国证监会“证监许可﹝2016﹞940 号”文
核准公开发行，核准规模为不超过 25 亿元。

（二）“20 鲁高 02”

2018 年 3 月 27 日，山东高速集团召开了第一届董事会第九次会议，审议通
过了本次公开发行公司债券主要方案，公司本次公开发行公司债券发行规模不超
过 100 亿元。上述公司债券方案于 2018 年 5 月 16 日经公司当时唯一出资人山东
省国资委审批通过，并出具了《山东省国资委关于同意山东高速集团有限公司注册发行 200 亿元公司债券（含可续期公司债券）……
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