公告日期：2021-10-28

山东高速集团有限公司2021年面向专业投资者

公开发行公司债券（第四期）票面利率公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过150亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2367号”文注册，采用分期发行方式。其中，山东高速集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币25亿元（含25亿元），分为两个品种。品种一期限为5年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人；品种二期限为10年。

发行人和主承销商于2021年10月27日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.24%，品种二的票面利率为3.89%。
发行人将按上述票面利率于2021年10月28日-2021年10月29日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2021年10月26日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《山东高速集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：山东高速集团有限公司
年 月 日

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牵头主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
年 月 日

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联席主承销商：国信证券股份有限公司
年 月 日

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联席主承销商：平安证券股份有限公司
年 月 日

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联席主承销商：方正证券承销保荐有限责任公司
年 月 日

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