公告日期：2021-10-26

山东高速集团有限公司

2021 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第四期）

发行公告

注册金额 人民币 150 亿元（RMB15,000,000,000 元）

本期发行金额 不超过人民币 25 亿元（RMB2,500,000,000 元）

增信情况 无增信

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

联席主承销商

国信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 方正证券承销保荐有限责任公司
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 （住所：深圳市福田区福田街道益 （住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 10
1012 号国信证券大厦十六层至二 田路 5023 号平安金融中心 B 座第 号兆泰国际中心 A 座 15 层）

十六层） 22-25 层）

签署日期：2021 年 月 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“山东高速
集团”） 于 2020 年 9 月 25 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东高
速集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2367 号），注册规模为不超过 150 亿元。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中山东高速集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。

2、发行人本期债券每张面值为 100 元，共计不超过 2,500,000 手（含 2,500,000
手），发行价格为 100 元/张。

3、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券上市前，本公司 2020 年经审计的净资产为
30,903,089.03 万元（截至 2020 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计），合并
报表口径的资产负债率为 71.14%；本公司 2021 年 3 月末未经审计的净资产为
25,210,536.07 万元（截至 2021 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计），合并报
表口径的资产负债率为 74.85%。本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 231,614.87 万元（2018 年度、2019 年度及 2020 年度合并报表
中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 5 年，设置投资者回售选择权，
债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人；品种二期限为 10 年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。……
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