公告日期：2021-10-26

山东高速集团有限公司

2021 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第四期）

募集说明书摘要

注册金额 人民币 150 亿元（RMB15,000,000,000 元）

本期发行金额 不超过人民币 25 亿元（RMB2,500,000,000 元）

增信情况 无增信

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

联席主承销商

国信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 方正证券承销保荐有限责任公司
（住所：深圳市罗湖区红岭 （住所：深圳市福田区福田 （住所：北京市朝阳区朝阳门南
中路 1012 号国信证券大厦 街道益田路 5023 号平安金 大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15
十六层至二十六层） 融中心 B 座第 22-25 层） 层）

签署日期：2021 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目录

声明...... 1
目录...... 2
释义...... 4
第一节 发行条款 ...... 6

一、本期债券的基本条款...... 6

二、本期债券的特殊发行条款...... 9

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排......11
第二节 募集资金运用 ...... 12

一、本期债券的募集资金规模...... 12

二、本期债券募集资金使用计划...... 12

三、募集资金的现金管理...... 12

四、本期债券募集资金专项账户管理安排...... 13

五、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 13

六、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 13

七、前次公司债券募集资金使用情况...... 13
第三节 发行人基本情况 ...... 18

一、发行人基本信息...... 18

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况...... 18

三、发行人的股权结构...... 25

四、发行人的重要权益投资情况...... 27

五、发行人的治理结构等情况...... 48

六、发行人的董监高情况...... 73

七、发行人主营业务情况...... 78

八、公司所处行业状况及竞争情况...... 108

九、发行人发展战略...... 126

十、公司报告期内违法违规情况...... 126
十一、控股股东、实际控制人及其关联方违规资金占用和公司为该等企业提

供担保情况...... 127

十二、其他经营事项...... 127
第四节 发行人主要财务情况 ...... 129

一、发行人财务报告总体情况...... 129

二、发行人财务会计信息及主要财务指标...... 144

三、发行人财务状况分析...... 166

四、发行人 2021 年 1-6 月财务数据...... 229

第五节 发行人信用状况 ...... 243

一、发行人及本期债券的信用评级情况...... 243

二、发行人其他信用情况...... 244
第六节 备查文件 ...... 252

一、募集说明书及摘要的备查……
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