公告日期：2021-10-26

1
湖南省轻工盐业集团有限公司 2021年面
向专业投资者公开发行公司债券（ 第二
期） 发行公告
主承销商
财信证券有限责任公司
2021 年 10 月 21 日
2
本公司董事会及全体董事保证本发行公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性、 完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 湖南省轻工盐业集团有限公司（ 以下简称“发行人”、“公司” 或“ 本公
司”） 面向专业投资者公开发行不超过人民币17.5亿元公司债券（ 以下简称“本
次债券”） 已获得中国证券监督管理委员会《 关于核准湖南省轻工盐业集团有限
公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（ 证监许可【 2020】 685号） 核准。
2、 本次债券采取公开方式发行， 分期发行， 本期债券为第二期发行， 本期
债券发行规模不超过6.5亿元（ 含6.5亿元）。
3、 经联合资信评估股份有限公司评定， 公司的主体信用等级为AA+， 本次
债券的信用等级为AA+。 2018-2020年度以及2021年1-6月， 发行人合并口径归属
于母公司所有者的净利润分别为10,410.11万元、 14,906.69万元、 11,637.61万元和
12,579.49万元； 公司最近三个会计年度实现的合并口径归属于母公司所有者的平
均净利润为12,318.14万元， 预计不少于本期债券一年的利息。
4、 本期债券无担保。
5、 本期债券的期限为5年； 附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。
6、 本期债券申购利率区间为【 3.60】 %—【 4.60】 %。 最终票面利率将由发
行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。
发行人和簿记管理人将于【 2021】 年【 10】 月【 27】 日（ T-1日， T日为发行
首日） 向满足相关法律法规规定的专业投资者（ 以下简称“专业投资者”） 进行利
率询价， 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。 发行人和簿记管理人将
于 【 2021】年 【 11】月 【 1】日 （ T+2日）在上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn/）
公告本期债券的最终发行结果， 敬请投资者关注。
7、 本期债券发行仅采取网下面向专业投资者申购和配售的方式。 网下申购
3
采取发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售的方式。具体发行安排将根
据上海证券交易所的相关规定进行。 具体配售原则详见本发行公告“三、 网下发
行”中“（ 六） 配售”。
8、 网下发行仅面向专业投资者。 专业投资者通过向簿记管理人提交《 湖南
省轻工盐业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第二期） 申
购意向函》（ 以下简称“申购意向函”） 的方式参与申购。 每个申购利率上的申购
金额不得少于【 1000】万元（ 含【 1000】万元）， 超过【 1000】万元的必须是【 1000】
万元的整数倍， 并且总量不超过本期债券的发行总额（ 即不超过6.5亿元）。
9、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购， 也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。
10、 敬请投资者注意本发行公告中本期债券的发行方式、 发行对象、 发行数
量、 发行时间、 认购办法、 认购程序、 认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续， 本期债券具体
上市时间另行公告。本期债券在上海证券交易所集中竞价系统和在固定收益证券
综合电子平台上市。
12、 本发行公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明， 不构成针对本期债
券的任何投资建议。 投资者欲详细了解本期债券情况， 请仔细阅读《 湖南省轻工
盐业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第二期） 募集说明
书》 。 有关本期发行的相关资料， 投资者亦可到上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn/） 查询。
13、 有关本期发行的其他事宜， 发行人和簿记管理人将视需要上海证券交易
所网站上及时公告， 敬请投资者关注。
4
释义
除非另有说明， 下列简称在本发行公告中具有如下含义：
发行人、 本公司、 公司 指 湖南省轻工盐业集团有限公司
主承销商、 受托管理人、 簿
记管理人、 财信证券 指 财信证券有限责任公司
本次债券 指 湖南省轻工盐业集团有限公司公开发行2020
年公司债券
本期债券 指 湖南省轻工盐业集团有限公司2021年面向专
业投资者公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。