公告日期：2024-02-28

债券代码：188081.SH 债券简称：21 水发 01
债券代码：188705.SH 债券简称：21 水发 02
债券代码：188946.SH 债券简称：21 水发 03
水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券

（第一期）、（第二期）、（第三期）

临时受托管理事务报告

（水发集团有限公司出售山水鼎晟产业投资（济南）合
伙企业（有限合伙）合伙财产份额）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《水发集团有限公司关于出售山水鼎晟产业投资（济南）合伙企业（有限合伙）合伙财产份额的公告》相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《水发集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况......4
二、 本期债券的主要条款......4
三、 本期债券的重大事项......4
四、 提醒投资者关注的风险......9
五、 受托管理人的联系方式......9
一、 本期债券核准情况

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过 25 亿元公司债券已经上海证券交
易所审核同意，并于 2020 年 9 月 28 日经中国证监会注册（证监许可【2020】2450
号）。发行人获准向符合上海证券交易所投资者适当性管理规定的专业投资者发行面值总额不超过 25 亿元的公司债券。

2021 年 4 月 29 日，水发集团有限公司（以下简称“发行人”）成功发行 10.00 亿
元水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 水发 01”）。
2021 年 9 月 3 日，水发集团有限公司（以下简称“发行人”）成功发行 10.00 亿
元水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21 水发 02”）。
2021 年 10 月 27 日，水发集团有限公司（以下简称“发行人”）成功发行 5.00 亿
元水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（以下简称“21 水发 03”）。二、 本期债券的主要条款

（一）21 水发 01 主要条款

1、债券名称：水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

2、发行规模：10.00 亿元

3、债券期限：3+2 年

4、 票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 5.14%
5、起息日：2021 年 5 月 6 日

6、到期日：2026 年 5 月 6 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券
的兑付日为 2024 年 5 月 6 日。

7、信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用级别为AAA，本期债券评级为 AAA。

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

1、债券名称：水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）

2、发行规模：10.00 亿元

3、债券期限：3+2 年

4、 票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 5.00%
5、起息日：2021 年 9 月 7 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券
的兑付日为 2024 年 9 月 7 日。

6、到期日：2026 年 9 月 7 日

7、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信用级别为AAA，本期债券评级为 AAA。

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

（三）21 水发 03 主要条款

1、债券名称：水发集团有限公司 202……
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