公告日期：2021-10-27

2021 10 27

声 明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本期债券面向符合《管理办法》和《适当性管理办法》规定的专业投资者公开发行，发行结束后将申请在上海证券交易所上市流通。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《管理办法》和《适当性管理办法》。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

二、在本期债券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金，将可能影响本期债券本息按时、足额的支付。

三、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1970 号”文批复公开发行面值总额不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）的公司债券。本期债券为本次债券的第六期发行，本期债券发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），分为两个品种，品种一期限为 5 年，品种二期限为 10 年，设有品种间回拨选择权。本期债券面向符合《管理办法》和《适当性管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售，公众投资者不得参与发行认购。本次发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行配售。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

四、本期债券上市前，公司 2020 年末经审计净资产为 7,304.00 亿元（合并报表中
所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 90.73%；公司最近一期期末净资产为
7,489.01 亿元（截至 2021 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），最
近一期期末合并报表口径的资产负债率为 90.82%。公司最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为 386.08 亿元（2018 年、2019 年及 2020 年经审计的合并报表中归属于母公
司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券的发行及上市安排见发行公告。

五、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人以外的第三方处获得偿付。

六、经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发行人主体信用评级为 AAA，本期债券的债券信用评级为 AAA，评级展望为稳定。考虑到资信评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来资信评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失，甚至导致本期债券无法在证券交易场所进行交易流通。

七、2020 年 2 月，中诚信收到中国证券监督管理委员会《关于核准中诚信国际信用
评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可〔2020〕267 号），核准中诚信从事证券市场资信评级业务，中诚信全资子公司中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信承继。

自首次评级报告出具之日起，中诚信将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。