公告日期：2021-10-27

中国中信有限公司

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层

2021年公开发行公司债券（第一期）

发行公告

注册金额 500 亿元

本期发行金额 不超过 30 亿元（含）

增信情况 本期债券无担保

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

联席主承销商、牵头簿记管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商、联席簿记管理人、受托管理人：

中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

签署日期：2021 年 10 月 27 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国中信有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中信有限”）公开发行面值总额不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会“证监许可[2019]1970 号”文批复。

本次债券采取分期发行的方式，中国中信有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第六期发行，本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年，品种二债券期限为 10 年。

2、发行人本期债券发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），每张面值
为 100 元，共计不超过 3,000 万张（含 3,000 万张），发行价格为 100 元/张。
3、发行人长期主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA；发行人
最近一期末的净资产为 79,127,050.70 万元（截至 2021 年 6 月末报表中所有者权
益合计数）；本期债券上市前，公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度归属于母公司股东的净利润（合并报表口径）分别为 386.56 亿元、421.08 亿元和 350.61亿元，最近三年平均为 386.08 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

4、本期债券无担保。

5、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.00%-4.00%，品种二票面利率询价区间为 3.30%-4.30%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

发行人和主承销商将于 2021 年 10 月 28 日（T-1 日）向网下投资者进行利率
询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2021 年 10 月 29
日（T 日）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

7、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向牵头簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。