公告日期：2021-10-27

三门峡市投资集团有限公司

2021 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）

募集说明书

注册金额 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）

本期发行金额 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AA+

本次债券信用等级 AA+

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-
25 层）

联席主承销商

（住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）

（住所：福州市湖东路 268 号）

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书及其摘要依据的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号申请文件及编制（2021 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
除发行人和承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

重大事项提示

发行人特别提醒投资者关注以下重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书中“风险因素”等相关章节。

一、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，公司主体信用等级为 AA+，
评级展望为稳定，本次公司债券的信用等级为 AA+，该级别反映了本次债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 29,007.14 万元（2018 年、2019 年、2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市交易。由于本期债券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，公司无法保证本期债券能够按照预期交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临债券流动性风险。

三、公司债券属于利率敏感性投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。