公告日期：2021-10-21

长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）票面利率公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[ 2021 ] 539号），
长沙城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）的公司债券。长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为 10 年期；品种二为 5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

2021 年 10 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建
档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 4.39%，品种二的票面利率为 3.73%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 22 日面向专
业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2021 年 10 月 19 日公告在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《长沙城市发展集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

长沙城市发展集团有限公司
年 月 日

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国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

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财达证券股份有限公司
年 月 日

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