公告日期：2021-10-19

长沙城市发展集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行公告

发行人：长沙城市发展集团有限公司

（湖南省长沙市岳麓区先导路 179 号湘江时代 13-15 楼）

本次发行金额 人民币 20 亿元

担保情况 无担保

发行人 长沙城市发展集团有限公司

主承销商 国泰君安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司

受托管理人 国泰君安证券股份有限公司

信用评级机构 大公国际资信评估有限公司

信用评级结果 AAA/AAA

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商：财达证券股份有限公司

（石家庄市自强路 35 号）

签署日期：2021 年 10 月

发行人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重要提示

一、长沙城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“长沙城发”）面向专业投资者公开发行不超过人民币50亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可
【2021】539号）。

本次债券采取分期发行的方式，其中长沙城市发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“品种一”），债券简称为“21长发06”，债券代码为“188911”；长沙城市发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“品种二”），债券简称为“21长发07”，债券代码为“188909”。

二、发行人本期债券发行规模不超过20亿元（含20亿元），每张面值为100元，发行价格为100元/张。

三、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
四、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AAA级，本期债券信用等级为AAA；本次债券上市前，发行人最近一期末净资产为1,040.96亿元（截至2021年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为11.56亿元（2018年、2019年和2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

六、本期债券无担保。

七、本期债券分为两个品种，品种一期限为10年期；品种二为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

八、本期债券分为两个品种，其中品种一的票面利率询价区间为3.7%-4.5%，品种二的票面利率询价区间为3.0%-3.8%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于2021年10月20日（T-1日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2021年10月21日（T日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格A股证券账户、且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体……
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