公告日期：2021-10-27

债券代码：188907 债券简称：21娄城G1
债券代码：188908 债券简称：21娄城G2
太仓娄城高新集团有限公司

（住所：太仓市经济开发区宁波东路 66 号）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：

华金证券股份有限公司

（住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室）

联席主承销商：中山证券有限责任公司

（住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦
21 层、22 层）

日期：2021 年 10 月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会“证监许可[2021]2432号”文注册，可面向专业投资者公开发行总额不超过20亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，太仓娄城高新集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 2 亿元（含 2 亿元），分为两个品种，其中本期债券品种一和本期债券品种二发行额度可互拨，无比例限制。

2、本期债券每张面值为人民币100元，按面值平价发行。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。本次债券上市前，发行人净资产（截至2020年末合并报表中所有者权益合计）1,885,640.41万元，合并报表口径的资产负债率为45.54%。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为52,595.96万元（2018-2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息的1.5倍。

4、本期债券无担保。

5、本期债券品种一为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）；本期债券品种二为5年期。

6、本期债券的发行利率由发行人与主承销商根据簿记建档方式确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、本期债券的票 面利率询价区间为 品种一 3.20%-4.20% 、 品种二
3.50%-5.00%。发行人和主承销商将于2021年10月28日（T-1日）向网下专业投资者询价，并根据簿记建档情况确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于2021年10月29日（T日）在上海证券交易所面向专业投资者公告本期债券的最终票面利率。

8、本期债券发行仅采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业
投资者询价配售的方式进行。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售，配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

9、本期债券网下发行仅面向专业投资者，普通投资者认购或买入行为无效。专业投资者向主承销商提交《太仓娄城高新集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）的方式参与申购。每个申购利率上的最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易申请，并将申请在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。由于本期债券挂牌事宜需要在……
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