公告日期：2021-11-04

股票简称：翠微股份 股票代码：603123
北京翠微大厦股份有限公司

2021 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）募集说明书

注册金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）

本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 北京市海淀区国有资本运营有限公司

发行人主体信用等级 AA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商、受托管理人、簿记管理人

签署日期： 年 月 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）2018-2020 年及 2021 年 1-6 月，公司的营业收入分别为 500,729.83 万
元、493,625.28 万元、409,292.35 万元及 173,811.55 万元，净利润分别为 17,537.73
万元、17,619.92 万元、20,146.14 万元及 9,298.04 万元。2018-2019 年，受宏观经
济环境及零售行业景气度影响，公司营业收入稳中略降。2020 年，公司商业零售业务的营业收入大幅下滑，主要系执行新收入准则，联营模式按净额法确认收入；另一方面，受疫情影响，公司商业零售业务的销售下降，同时对供应商实行减租政策，租赁收入、其他业务收入下降。公司营业收入下降，可能影响公司的净利润水平，进而对公司的盈利能力、偿债能力带来不利影响。

（二）2020 年，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买海淀科技等 105名股东所持有海科融通 98.2975%的股权（以下简称“本次交易 ”“本次重组”）。本次交易中，业绩承诺方承诺海科融通 2020 年度、2021 年度及 2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于
17,455.82 万元、20,820.05 万元及 23,995.95 万元。2020 年，海科融通实现扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 18,427.05 万元，完成了 2020年度业绩承诺。受宏观经济波动、行业政策变化、行业投资规模缩减、市场竞争形势变化、重大社会公众危害等不利因素影响，海科融通可能无法完成业绩承诺，从而对上市公司的整体经营业绩、盈利水平和偿债能力造成不利影响。

（三）2018-2020 年及 2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分
别为 19,795.52 万元、23,616.83 万元、-515.14 万元和-7,924.49 万元。2018 年至
2019 年，公司业务稳步发展，经营活动产生的现金流量净额逐年提升；2020 年、2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为负，较往年变动较大，主要系商业零售主业受疫情、门店装修升级等因素影响较大。未来经营期间，若公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，可能会对公司现金流管理产生不利影响，进而可能影……
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