公告日期：2021-11-04

股票简称：翠微股份 股票代码：603123
北京翠微大厦股份有限公司

2021 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

注册金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）

本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 北京市海淀区国有资本运营有限公司

发行人主体信用等级 AA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商、受托管理人、簿记管理人

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本期债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）2018-2020 年及 2021 年 1-6 月，公司的营业收入分别为 500,729.83 万
元、493,625.28 万元、409,292.35 万元及 173,811.55 万元，净利润分别为 17,537.73
万元、17,619.92 万元、20,146.14 万元及 9,298.04 万元。2018-2019 年，受宏观经
济环境及零售行业景气度影响，公司营业收入稳中略降。2020 年，公司商业零售业务的营业收入大幅下滑，主要系执行新收入准则，联营模式按净额法确认收入；另一方面，受疫情影响，公司商业零售业务的销售下降，同时对供应商实行减租政策，租赁收入、其他业务收入下降。公司营业收入下降，可能影响公司的净利润水平，进而对公司的盈利能力、偿债能力带来不利影响。

（二）2020 年，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买海淀科技等 105名股东所持有海科融通 98.2975%的股权（以下简称“本次交易 ”“本次重组”）。本次交易中，业绩承诺方承诺海科融通 2020 年度、2021 年度及 2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于
17,455.82 万元、20,820.05 万元及 23,995.95 万元。2020 年，海科融通实现扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 18,427.05 万元，完成了 2020年度业绩承诺。受宏观经济波动、行业政策变化、行业投资规模缩减、市场竞争形势变化、重大社会公众危害等不利因素影响，海科融通可能无法完成业绩承诺，从而对上市公司的整体经营业绩、盈利水平和偿债能力造成不利影响。

（三）2018-2020 年及 2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分
别为 19,795.52 万元、23,616.83 万元、-515.14 万元和-7,924.49 万元。2018 年至
2019 年，公司业务稳步发展，经营活动产生的现金流量净额逐年提升；2020 年、2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为负，较往年变动较大，主要系商业零售主业受疫情、门店装修升级等因素影响较大。未来经营期间，若公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，可能会对公司现金流管理产生不利影响，进而可能影响本期债券的本息偿付。

（四）2018-2020 年及 2021 年 1-6 月，公司投资收益分别为 7,326.89 万元、
7,708.70 万元、10,341.47 万元和 2,145.38 万元。近年来，公司在巩固传统商业零售主业的同时，积极推进上市公司转型升级，充分发挥好海淀国企主力军、排头兵的作用。报告期内，公司通过直接、间接投资的方式进入新的领域；同时，充分利用暂时闲置资金购买理财产品，提高资金效率。最近三年，公司投资收益持续增加，增厚了公司净利润。未来，受宏观经济、政策变化等多种因素影响，公司可能面临投资收益下降的风险。

（五）新冠肺炎疫情以来，各地政府相继出台限制人流、物流等相关防控措施，导致国内经济增速放缓、社会消费受到抑制，从而对公司的相关业……
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