公告日期：2022-06-29

债券代码： 188882.SH 债券简称： 21 成建工
成都建工集团有限公司

2021 年公开发行公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2022 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《成都建工集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 4
第二章 发行人 2021 年度经营情况及财务状况...... 8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 14
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...... 15
第五章 债券持有人会议召开情况...... 16第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况.... 17
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 18
第八章 本期债券的信用评级情况...... 20
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21
第十章 其他事项...... 22

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：成都建工集团有限公司（以下简称 “发行人”）

英文名称：Chengdu Construction Engineering Co.,Ltd.

二、核准文件和核准规模

经中国证监会于 2021 年 9 月 6 日签发的“证监许可[2021]2926 号”，公司获
准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

本次债券分期发行，发行人于 2021 年 11 月 10 日面向合格投资者发行公司
债券“21 成建工”，发行规模为 6 亿元。
三、本次债券的主要条款

1、发行主体：成都建工集团有限公司

2、债券名称：成都建工集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）。

3、发行规模：本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

4、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、发行价格：本期债券按面值平价发行。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券的票面利率，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

10、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率将由发行人与主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发
行人可选择调整票面利率。存续期第 4 至第 5 年票面年利率为本期债券存续期前3 年票面年利……
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