公告日期：2021-11-15

债券简称：21 成建工 债券代码：188882.SH
成都建工集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2926”文同意注册，成都建工集团有限公司获准向专业投资者公开发行不超过 20 亿元人民币公司债券，成都建工集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

本期债券分为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向专业投资者簿记建档和询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2021 年 11 月 12 日结束，最终发行规模为人民
币 6 亿元，票面利率为 3.85%。

特此公告。

（此页无正文，为《成都建工集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：成都建工集团有限公司
年 月 日

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牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

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联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日

（此页无正文，为《成都建工集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日

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