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公告日期：2024-05-08
中信建投证券股份有限公司关于南通城市建设集团 有限公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告
债券简称：21 通城 03 债券代码：188880.SH
债券简称：21 通城 04 债券代码：188982.SH
债券简称：24 通城 01 债券代码：240608.SH
债券简称：24 通城 02 债券代码：240700.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
2024 年 5 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及南通城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
（一）21 通城 03（188880.SH）
1、发行人：南通城市建设集团有限公司；
2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）；
3、债券简称：21 通城 03；
4、发行总额：人民币 15 亿元；
5、债券期限：4 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权；
6、当前票面利率：3.47%；
7、担保方式：无担保；
8、评级情况：主体信用等级为 AAA。
（二）21 通城 04（188982.SH）
1、发行人：南通城市建设集团有限公司；
2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）；
3、债券简称：21 通城 04；
4、发行总额：人民币 15 亿元；
5、债券期限：4 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权；
6、当前票面利率：3.22%；
7、担保方式：无担保；
8、评级情况：主体信用等级为 AAA。
（三）24 通城 01（240608.SH）
1、发行人：南通城市建设集团有限公司；
2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；
3、债券简称：24 通城 01；
4、发行总额：人民币 12.5 亿元；
5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权；
6、当前票面利率：2.61%；
7、担保方式：无担保；
8、评级情况：主体信用等级为 AAA。
（四）24 通城 02（240700.SH）
1、发行人：南通城市建设集团有限公司；
2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）；
3、债券简称：24 通城 02；
4、发行总额：人民币 15 亿元；
5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权；
6、当前票面利率：2.45%；
7、担保方式：无担保；
8、评级情况：主体信用等级为 AAA。
二、交易概况
（一）本次划转的基本情况
根据南通市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于将城建集团所持五山公司股权无偿划转给文旅集团的通知》（通国资发〔2024〕42 号），将南通城市建设集团有限公司（以下简称“南通城建”或“发行人”）所持有的南通五山旅游发展有限公司（以下简称“五山公司”）100%股权无偿划转给南通文化旅游产业发展集团有限公司。
（二）本次划转资产的明细情况
截至 2023 年末，五山公司经审计的净资产为 10,918.10 万元，南通城建经审
计的净资产为 4,615,498.08 万元，五山公司净资产占南通城建净资产的 0.24%，未超过 10%。
（三）本次无偿划转资产对南通城建财务状况的主要影响
截至目前，以上资产划转暂未完成工商登记及产权变更登记手续。本次划转使南通城建资产、负债和净资产规模有所下降，但对南通城建生产经营、财务状况及偿债能力未产生重大不利影响。无偿划转净资产减少 0.2……
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