公告日期：2023-05-30

中信建投证券股份有限公司关于

南通城市建设集团有限公司子公司无偿划转的
临时受托管理事务报告

债券简称：21 通城 03 债券代码：188880.SH

债券简称：21 通城 04 债券代码：188982.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 5 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及南通城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况
（一）21 通城 03（188880.SH）

1、发行人：南通城市建设集团有限公司；

2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)；

3、债券简称：21 通城 03；

4、发行总额：人民币 15 亿元；

5、债券期限：4 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权；

6、当前票面利率：3.47%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA。
（二）21 通城 04（188982.SH）

1、发行人：南通城市建设集团有限公司；

2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)；

3、债券简称：21 通城 04；

4、发行总额：人民币 15 亿元；

5、债券期限：4 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权；

6、当前票面利率：3.22%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA。

二、交易概述

（一）本次交易的基本情况

根据《关于调整南通城市建设集团有限公司授权资产的通知》（通国资发〔2023〕61 号），将发行人全资子公司南通国有资产投资控股有限公司（以下简称南通国投）所持有的南通新源投资发展有限公司（以下简称新源公司）100%股权授权南通科创投资集团有限公司（以下简称科创集团）经营管理。变更后，南通国投不再持有新源公司股权。

（二）就本次交易是否构成重大资产重组发表明确意见并说明理由。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易未导致发行人业务、资产、收入发生重大变化，且划转的资产总额、资产净额和营业收入占公司最近一个会计年度经审计资产总额、资产净额和营业收入的比例未达到 50%以上。新源公司有关指标占比情况如下所示：

单位：亿元、%

2022 年末/度 总资产 净资产 营业收入

新源公司 18.73 16.94 0.01

发行人 1,227.31 451.63 90.39

占比 1.53 3.75 0.01

三、交易对方情况

（一）基本情况

公司名称：南通科创投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：南通市开发区崇州大道 60 号紫琅科技城 6 号楼 12 层

法定代表人姓名：张剑桥

注册资本：200,000 万元人民币

控股股东及实际控制人：南通市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与发行人关系

科……
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