公告日期：2022-02-28

关于

南通城市建设集团有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 通城 03 债券代码：188880.SH

债券简称：21 通城 04 债券代码：188982.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 2 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及南通城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“南通城建”）提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况
（一）21 通城 03（188880.SH）

1、发行人：南通城市建设集团有限公司；

2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）；

3、债券简称：21 通城 03；

4、发行总额：人民币 15 亿元；

5、债券期限：4 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权；

6、发行利率：3.47%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。
（二）21 通城 04（188982.SH）

1、发行人：南通城市建设集团有限公司；

2、债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）；

3、债券简称：21 通城 04；

4、发行总额：人民币 15 亿元；

5、债券期限：4 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权；

6、发行利率：3.22%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。

二、重大事项
（一）转移债务全资子公司存续期债务融资工具 2022 年第一次持有人会议的 基本情况

为优化债务结构，整合存量债券，发行人拟承担全资子公司南通国有资产 投资控股有限公司（以下简称“南通国投”）存续 20 亿元债务融资工具清偿义 务。南通城建与南通国投已签订债券转移协议，约定债券转移事项。

根据南通国投于 2022 年 2 月 25 日发布的《关于召开南通国有资产投资控
股有限公司存续期债务融资工具 2022 年第一次持有人会议的公告》，南通国投 就本次债券转移清偿义务事宜将召开相关债券持有人会议。

上述债务融资工具持有人会议将于 2022 年 3 月 11 日召开。发行人及受托管
理人将持续关注本次持有人会议进展情况，并就有关事项及时进行信息披露。 （二）上述事项对发行人偿债能力的影响分析

目前，发行人经营状况稳定，承担全资子公司债务事项及本次子公司就该事项召开存续期债务融资工具 2022 年第一次持有人会议事项暂未对发行人正常经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为公司债券 21 通城 03、21 通城 04 的受托管理人，为充分
保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时 与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定 出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于 21 通城 03、21 通城 04 本息偿付
及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执 业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职 责。

特此提请投资者关注公司债券 21 通城 03、21 通城 04 的相关风险，并请投
资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《关于南通城市建设集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
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