公告日期：2021-10-15

南通城市建设集团有限公司 2021 年面向专

业投资者公开发行公司债券（第三期）

募集说明书摘要

注册金额 不超过 30 亿元（含）

本期发行金额 不超过 15 亿元（含）

增信情况 无担保

发行人 南通城市建设集团有限公司

牵头主承销商、簿记管 中信建投证券股份有限公司

理人、受托管理人

联席主承销商 中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、湘财证券

股份有限公司

资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果 主体评级：AAA；债项评级：AAA；评级展望：稳定

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 （住所：湖南省长沙市天心区湘府
8 号卓越时代广场(二期)北座） 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 中路 198 号新南城商务中心 A 栋
11 楼）

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向专业投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本期债券募集说明书及本摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本期债券募集说明书及本摘要中财务会计报告真实、完整。

目录

声明 ...... 2
第一节 释义 ...... 6
第二节 发行概况 ...... 8

一、本次债券发行的批准情况...... 8

二、本期债券的主要条款...... 8

三、本期债券发行及上市安排...... 12

四、发行人关于本期债券发行的承诺...... 12
第三节 募集资金运用 ...... 14

一、本期债券的募集资金规模...... 14

二、本期债券募集资金运用计划...... 14

三、募集资金的现金管理...... 15

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 15

五、本期债券募集资金专项账户管理安排...... 15

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 16

七、发行人关于本期债券募集资金使用的承诺...... 16

八、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化...... 16

九、前次公司债券募集资金使用情况...... 17
第四节 发行人基本情况 ...... 19

一、发行人概况...... 19

二、发行人历史沿革简介...... 19

三、发行人重大资产重组情况...... 21

四、发行人股权结构...... 23

五、发行人独立经营情况...... 24

六、发行人主要参控股公司情况...... 25

七、发行人组织架构和公司治理...... 26

八、发行人董事、监事和高级管理人员...... 30

九、发行人主营业务情况...... 31

十、关联方关系及交易情况...... 34

十一、发行人报告期重大违法……
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