公告日期：2022-06-30

泰州市城市建设投资集团有限公司
（住所：泰州市济川东路 289 号）

2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务报告

（2021年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

二〇二二 年 六 月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于泰州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”、“泰州城投”）对外公布的 2021 年年度报告等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明...... 2
目 录...... 3
第一章 本次债券概况...... 4
第二章 债券受托管理人履职情况...... 8
第三章 发行人 2021 年度经营和财务状况...... 9
第四章 发行人募集资金使用情况...... 14
第五章 债券持有人会议召开情况...... 15
第六章 本期债券本息的偿付情况...... 16
第七章 发行人内外部增信措施或偿债保障措施...... 17
第八章 本期债券跟踪评级情况...... 18
第九章 负责处理与本期债券信息披露事务人员情况...... 19
第十章 其他情况...... 20

第一章 本次债券概况

一、核准文件和核准规模

发行人于 2021 年 9 月 24 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰
州市城市建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3120 号），注册规模为不超过 30 亿元。

二、发行人基本情况

中文名称：泰州市城市建设投资集团有限公司

英文名称：Taizhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.

三、本次债券的主要条款

（一）21 泰城 G1

1、发行人全称：泰州市城市建设投资集团有限公司。

2、债券全称：泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券简称为“21 泰城 G1”，代码为“188873.SH”。
3、发行金额：本期债券发行金额为不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券的期限为 3+2 年，附第 3 年末投资者回售选择权
和发行人调整票面利率选择权。

6、发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期第3年末，发行人有权调整本期债券存续期第4年及第5年的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的1个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。本期债券投资者享有回售选择权，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。发行人决定
不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

7、投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金；发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排；发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日；回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定；发……
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