公告日期：2021-10-21

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

目 录

声 明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 发行条款...... 6
第二节 募集资金运用...... 11
第三节 发行人基本情况...... 16
第四节 发行人主要财务情况...... 54
第五节 发行人信用状况...... 72
第六节 增信情况...... 77
第七节 备查文件...... 78

释 义

在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

发行人/公司/本公司/ 指 泰州市城市建设投资集团有限公司

泰州城投

泰州市政府 指 泰州市人民政府

泰州市国资委 指 泰州市政府国有资产监督管理委员会

本次债券、本次公司 经证监许可〔2021〕3120 号核准，发行人获准注册在境内面向
债券 指 专业投资者公开发行的总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿
元）的公司债券

发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元）的泰州市城市建设投资
本期债券 指 集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）

募集说明书 指 《泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）募集说明书》

募集说明书摘要 指 《泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》

信用评级报告、评级 指 《泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公
报告 开发行公司债券（第一期）信用评级报告》

《债券持有人会议规 指 《泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
则》 （面向专业投资者）之债券持有人会议规则》

《债券受托管理协 指 《泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
议》 （面向专业投资者）之债券受托管理协议》

主承销商、簿记管理

人、债券受托管理 指 华泰联合证券有限责任公司

人、受托管理人、华

泰联合

审计机构、苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

评级机构、联合资信 指 联合资信评估股份有限公司

发行人律师、律师 指 江苏致邦律师事务所

报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月

最近三年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月

最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的
专业投资者 指 投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的专业投
……
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