公告日期：2021-10-19

青岛国信发展（集团）有限责任公司

（住所：青岛市市南区香港西路 48 号海天中心 T1 写字楼）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告

发行金额 不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）

增信情况 无担保

发行人 青岛国信发展（集团）有限责任公司

信用评级 主体评级：AAA；债项评级：AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：北京市东城区朝内大街 188 号)

联席主承销商

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

签署日期：2021 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会证监许可[2021]3064 号文注册。

发行人本次债券将采取分期发行的方式，本期青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2、本期债券发行前，发行人最近一期末净资产为 3,962,699.22 万元（截至2021 年 3 月末未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 83,933.33 万元（2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。预计不少于本次债券一年利息的1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，联合资信评估股份有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

4、本期债券为无担保债券。

5、本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权。

本期债券面向专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、本期债券票面利率询价区间为： 3.00%-4.00%，最终票面利率将根据簿
记建档结果确定。发行人和簿记管理人将于 2021 年 10 月 20 日（T-1 日）以簿
记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的
最终票面利率。发行人将于 2021 年 10 月 21 日（T 日）在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向专业投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的
整数倍。簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。