公告日期：2022-01-17

关于

海南省发展控股有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

114651.SZ 20 海控 02

149111.SZ 20 海控 03

149112.SZ 20 海控 04

188847.SH 21 海控 01

185152.SH 21 海控 02

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《海南省发展控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》、《海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《海南省发展控股有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2020年1月10日，海南省发展控股有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称“20海控02”，发行规模22亿元，票面利率4.00%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2020年4月28日，海南省发展控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，其中品种一简称“20海控03”，发行规模15亿元，票面利率2.88%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“20海控04”，发行规模4亿元，票面利率3.29%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2021年10月12日，海南省发展控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)完成发行，债券简称“21海控01”，发行规模9亿元，票面利率3.70%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。
2021年12月17日，海南省发展控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)完成发行，债券简称“21海控02”，发行规模11亿元，票面利率3.38%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。
二、重大事项

（一）本次重大资产重组的背景和目的

为支持海南省自贸港的全面建设，进一步拓宽海南控股经营业务范畴，提升公司综合实力，海南控股拟战略投资海航集团机场板块。机场板块属于海南自贸港鼓励类产业，其企业所得税将减按15%税率征收，同时享有离岛免税、保税航油、第七航权等自贸港政策，机场板块未来在人流、客流、物流等方面预计都会快速增长。

根据《海航集团机场板块战略投资者招募公告》及《关于海航集团机场板块战略投资者招募进展的公告》，海航集团机场板块管理人已经确定海南控股为海航集团机场板块的战略投资者。若上述投资完成，海南控股可能成为海航基础的控股股东。本次战略投资将有助于提升海南控股资产和收入规模，实现国有资产
做大做强，同时，也有助于海南控股把握海南自贸港建设的历史机遇，助力发行人在自贸港建设中发挥更大作用。

（二）本次交易的基本情况

海南控股参与海航集团机场板块重整投资并通过投资人遴选程序被确定为机场板块重整投资人，拟以现金方式认购海航基础通过资本公积转增产生的部分上市公司股票，并通过增资方式取得翊航实业部分股权。

（三）本次交易标的情况

本次重整投资标的主体范围共125家，其中：上市板块共115家，包括海航基础设施投资集团股份有限公司（股票代码：600515，以下简称“海航基础”）及并表范围内的114家公司；非上市板块主体共10家，包括三亚翊航实业有限公司（以下简称“翊航实业”）及权益调整后的子公司。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。