公告日期：2021-09-30

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、临沂城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“临沂

城投”）已于 2020 年 3 月 25 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】

493 号文批复同意面向专业投资者公开发行面值不超过 30.00 亿元（含 30.00 亿

元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第二期发行，本期债券名称为临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”），债券简称为 21 临城 01，债券代码为188842。

二、本期债券发行规模不超过 10.00 亿元，每张面值人民币 100 元，发行数

量不超过 1,000 万张，发行价格为 100 元/张。

三、《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AAA 级，本次债券评级为 AAA 级，评级展望稳定。本期债券上市前，发行人最

近一期末的净资产为 3,623,618.77 万元（2020 年 9 月 30 日合并财务报表中股东

权益合计）；发行人合并财务报表资产负债率为 44.70%；发行人 2017-2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为 24,945.05 万元、27,451.24 万元、273,300.63 万元，年均分配利润为 108,565.64 万元，根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为 3.00%-4.00%，以票面利率 4.00%测算，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的 1.00 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台的

上市条件。

六、本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利

率调整选择权。

七、增信措施：本期债券为无担保债券。

八、本期债券票面利率询价区间为 3.00%-4.00%，最终票面利率将根据簿记

建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承

销商将于 2021 年 10 月 11 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利

率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 10月 12 日（T 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格 A 股证券账户、且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十一、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

十二、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA，根据中国证券登记结算有限公司《关于发布<质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）>有关事项的通知》，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，在债券上市后可以进行质押式回购交易。

十三、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本期债券进

行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注本……
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