公告日期：2021-09-24

广州市城市建设开发有限公司2021年面向专业投资者
公开发行公司债券（第三期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市城市建设开发有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者发行面值不超过人民币 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3208 号”文同意注册。

广州市城市建设开发有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券
分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行
人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期发行引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

2021 年 9 月 24 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，本期债券品种一利率询价区间为 2.80%-3.80%，品种二利率询价区间为3.00%-4.00%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.29%，本期债券品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 28 日面向专业
投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2021 年 9 月 23 日公告在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广州市城市建设开发有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《广州市城市建设开发有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》盖章页）

发行人：广州市城市建设开发有限公司
年 月 日 2021 9 24
（此页无正文，为《广州市城市建设开发有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
2021 9 24
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。