公告日期：2024-04-17

债券简称：23 三资 01 债券代码：115917.SH
21 三资 01 188780.SH
三峡资本控股有限责任公司

北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼二层 206-25 室

中信证券股份有限公司

关于三峡资本控股有限责任公司

协议转让长江证券股份的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2024 年 4 月 17 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《三峡资本控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《三峡资本控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议补充协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为三峡资本控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“23 三资 01”）、三峡资本控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“21 三资01”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、事项基本情况

三峡资本控股有限责任公司拟以 8.20 元/股的价格将所持长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）332,925,399 股股份转让给长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产投”），本次交易完成后，公司不再持有长江证券股份。
（一）交易背景

1、为优化产业布局，聚焦主业，增强核心竞争力，发行人拟以 8.20 元/股的价格将所持有的长江证券 332,925,399 股股份（占长江证券股权比例 6.02%），转让给长江产投，本次交易为现金交易，交易完成后发行人不再持有长江证券股份。

2、发行人控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）控股子公司湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）本次拟同时向长江产投出售其所持长江证券股份。

（二）交易各方情况

1、交易对方情况

企业名称：长江产业投资集团有限公司

统一社会信用代码：91420000562732692H

企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2010 年 11 月 3 日

注册资本：325,050.00 万元

法定代表人：黎苑楚

注册地址：武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼

办公地址：武昌区中北路 166 号长江产业大厦

经营范围：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）

股东信息：由湖北省人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%

截至本报告出具日，长江产投不是失信被执行人，与发行人无关联关系。
长江产投最近一年及一期主要财务指标数据如下：

单位：万元

财务指标类型 2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月

营业总收入 1,400,538.11 1,299,855.31

营业利润 66,526.33 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。