公告日期：2021-09-22

声明

募集说明书摘要的目的仅为投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重要影响事项，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

二、发行人本次发行规模不超过 20亿元（含 20亿元）。发行人 2020 年末合并
报表中所有者权益为 3,041,662.03 万元，资产负债率为 54.08%；发行人 2018-2020年度归属于母公司的净利润分别为 127,936.74万元、193,361.75万元和 309,571.83万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 210,290.11 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市交易安排请参见发行公告。

三、根据《证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》
（2021 年修订）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易无效。

四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。

五、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，公司聘任中信证券担任本期债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》，投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。

六、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市
流通。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

七、根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《三峡资本控股有限责任公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本级别的涵义为发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；本期债券的信用等级为 AAA，本级别的涵义为本期债券的安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；同时，该评级报告中针对发行人的关注点主要包括公允价值波动风险、投资活动现金回笼情况、以及债务规模增长较快、财务杠杆上升等因素对公司经营及信用状况造成的影响。

八、在本期债券评级的信用等级有效期内，公司所处的宏观环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，公司主体信用评级和或本期债券的信用评级可能发生负面变化，可能对债券持有人的利益造成一定影响。资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内，对其进行持续跟踪评级。跟踪评级期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，资信评级机构可能调低公司信用级别或本期债券信用级别，进而会对投资者利益产生不利影响。

九、发行人作为资本投资管理行业、电力能源行业市场化运作的投资管理主体，其投资项目存在资金量大、投资回收周期较长的特点。最近三年及一期末，公司资产负债率分别为 31.90%、37.58%、54.08%和 52.42%。整体来看，公司资产负债率处于适中水平，但报告期内增长较快，可能面临偿债压力从而使其业务经营活动受到不利影响。若未来行业形势或金融市场发生重大不利变化，较大规模的负债总额将使发……
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