公告日期：2021-09-22

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）
已于 2021 年 9 月 3 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2908 号”
同意注册向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。三峡资本控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，本期债券发行规模不超过20 亿元。

2、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末的净
资产为 323.92 亿元（截至 2021 年 3 月末合并报表股东权益合计）；本期债券上
市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 21.03 亿元（2018 年、2019年及 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。

3、本期债券基础期限为 3 年。

4、本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。票面利率将根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内确定。

5、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于 2021 年 9 月 23 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业
投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和
主 承 销 商 将 于 2021 年 9 月 24 日 （ T 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
7、本期债券无担保。

8、主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

9、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请质押式回购安排，如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

10、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 1,000 手
（10,000 张，100 万元），超过 100 万元的应为 100 万元的整数倍。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、本期债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，发行人将向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《三峡资本控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，
有 关 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。

15、根据《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与……
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