公告日期：2022-01-18

债券代码：188779.SH 债券简称：21 静安 01
国泰君安证券股份有限公司

关于上海静安置业（集团）有限公司

面向专业投资者公开发行公司债券

2022 年度临时受托管理事务报告

（一）

债券受托管理人

（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）

2022 年 1 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息依据公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海静安置业（集团）有限公司公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次公司债券的核准情况...... 1
二、债券的主要条款...... 1
三、本次债券的重大事项...... 1
四、受托管理人的联系方式 ...... 2
一、本次公司债券的核准情况

2020 年 7 月 13 日，上海静安置业（集团）有限公司（以下简称“发行人”、
“公司”、“静安置业”）2020 年第十六次董事会召开，会议形成决议同意公司发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币的公司债券。

2020 年 9 月 23 日，上海市静安区国有资产监督管理委员会出具《关于置业
集团注册发行公司债券的批复》（静国资委财[2020]15 号），同意上海静安置业（集团）有限公司发行 20 亿元公司债券。

2021 年 6 月 25 日，经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]2189
号），发行人获准向专业投资者公开发行不超过 12 亿元的公司债券。

2021 年 9 月 27 日，发行人成功发行 12 亿元上海静安置业（集团）有限公
司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21静安01”）。二、债券的主要条款

1、债券名称：上海静安置业（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）

2、发行规模：12 亿元

3、债券期限：债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权
和投资者回售选择权

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，发行时票面利率为 3.38%

5、起息日：2021 年 9 月 27 日

6、到期日：2026 年 9 月 27 日

7、信用等级：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本
期债券的信用等级为 AA+。中诚信国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
三、本次债券的重大事项

国泰君安作为上海静安置业（集团）有限公司面向专业投资者公开发行公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债

券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《上海静安置业（集团）有限公司公开
发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《上海静安置业（集团）
有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券持有人会议规则》
等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下。

本次重大事项系静安置业 2021 年度累计新增借款超过公司 2020 年末净资
产的 50%，按规定进行临时公告披露。具体内容如下：

（一）新增借款概述

截至 2020 年末，公司借款总额为 18.47 亿元，经审计的净资产余额为 33.17
亿元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司借款总额为 65.75 亿元，相比 2020 年末新增
借款余额 47.28 亿元，新增借款余额占 2020 年末公司净资产的比例为 142.53%。
（二）新增借款的类型

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。