公告日期：2021-09-28

债券代码：188779.SH 债券简称：21静安01
上海静安置业（集团）有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2189号文同意注册，上海静安置业（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“静安置业”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币12亿元的公司债券。

根据《上海静安置业（集团）有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海静安置业（集团）有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过12亿元（含12亿元）。本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年9月27日结束，实际发行规模12亿元，票面利率为3.38%。

本期债券发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率以询价方式确定，发行人未操纵发行定价、暗箱操作，未以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，无其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券主承销商国泰君安证券股份有限公司和光大证券股份有限公司未参与本期债券认购

特此公告。

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