公告日期：2021-09-22

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、上海静安置业（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已

于 2021 年 6 月 25 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海静安置业

（集团）有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2021】

2189 号）同意注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元（含 12 亿

元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

二、上海静安置业（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为不超过人民

币 12 亿元（含 12 亿元）。每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

发行人和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模。

三、本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券

持有人回售选择权，债券简称为 21 静安 01，债券代码为 188779.SH。

四、根据《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）等相关规定，本

期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

五、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人长期主体评级为AA+，本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 33.20 亿元（2021 年 3月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 57.04%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13,608.59 万元（2018-2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润的平均值）。最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

六、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所集中竞价系统和综合协议交易

平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得上海证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

七、本次债券无担保。

八、本期债券票面利率询价区间为 2.80%-3.80%（含上下限），最终票面利

率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

发行人和主承销商将于 2021 年 9 月 23 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，

并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于

2021 年 9 月 24 日（T 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本次债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格 A 股证券账户、且符合《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十一、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

十二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+，评级展望稳定。

十三、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本期债券进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。