公告日期：2021-09-23

江苏海润城市发展集团有限公司

（住所：南通市海门区海门街道张謇大道 897 号嘉陵江商务大厦 7 楼）

2021 年公开发行公司债券
（面向专业投资者）（第四期）

发行公告

发行人： 江苏海润城市发展集团有限公司

发行金额： 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）

主承销商： 中信建投证券股份有限公司
受托管理人： 中信建投证券股份有限公司

增信情况： 无担保
信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级结果： 主体：AA+级

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

签署日期： 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、江苏海润城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“海润城发”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券（以下简称
“本次债券”）已于 2020 年 6 月 30 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可
〔2020〕1310 号”核准。

2、发行人本次债券采用分期发行的方式，其中江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第四期发行，本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10亿元）。

3、本期债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 1,000 万张，每张面值
为人民币 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。

4、本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。

5、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AA+。

6、本期债券无担保。

7、本期债券的票面利率询价区间为：3.20%-4.50%；本期债券最终的票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。

8、发行人和主承销商将于 2021 年 9 月 24 日（T-1 日）以簿记建档形式向
网下专业投资者询价，于 2021 年 9 月 24 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券采用固定利率形式，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

11、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。

12、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整
数倍，簿记管理人另有规定的除外。

13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴款义务。

14、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

15、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

16、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）募集说明书》及其摘要，本期债券发行的相关资料，将刊载在上海证券交易所网站（http:/……
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