公告日期：2021-09-17

镇江城市建设产业集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
信用评级报告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

概述

主要财务数据及指标

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

镇江城市建设产业集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

信用评级报告

概况

1. 发行人概况

镇江城市建设产业集团有限公司（简称“镇江城建”、“该公司”或“公
司”）前身为镇江市城市建设投资公司，由原镇江市建设委员会于 1994 年 5
月出资组建，初始注册资本 2000 万元，2000 年 2 月增资至 2 亿元。2006 年 2
月，根据镇江市人民政府《关于公布市政府国有资产监督管理委员会首批履行
出资人职责单位名单的通知》（镇政发[2006]7 号文），将原由镇江市建设委
员会投入公司的资本划拨给了镇江市人民政府国有资产监督管理委员会（简称
“镇江市国资委”）。2006 年 9 月，镇江市国资委印发《关于同意市城市建
设投资公司增加注册资本的批复》（镇国资产[2006]50 号文），公司以资本公
积转增资本 8 亿元，注册资本增至 10 亿元。2009 年 12 月，根据《关于同意
组建镇江市城市建设投资集团的批复》（镇政复[2009]33 号），公司整体变更
为镇江市城市建设投资集团有限公司。2014 年 10 月，经镇江市国资委《镇江
市城市建设投资集团有限公司出资人决定》批准，公司更名为现名。根据镇国
资[2019]25 号文，镇江市国资委拟增加公司注册资本金 31 亿元，截至 2021 年
3 月末，公司注册资本和实收资本均为 41.00 亿元，镇江市国资委为唯一出资
人。

该公司是镇江市人民政府授权和批准的对城建资金以及城市维护资金进
行筹措和管理的专业投资主体，为镇江市重大城市基础设施建设项目的投融资
窗口，以及从事区域供水、污水处理、物流贸易、化工产品等业务。公司主业
涉及的经营主体及其概况详见附录三。

2. 债项概况

（1）债券条款

该公司拟面向专业投资者公开发行不超过 60 亿元（含）的公司债券，该
事项已通过公司股东及董事会决议，于 2021 年 4 月经上海证券交易所审核通
过，并经中国证监会（证监许可〔2021〕1192 号）注册，获准在中国境内向专
业投资者公开发行面值总额不超过 46 亿元的公司债券。本期发行规模不超过
10 亿元（含），发行期限为 5 年，附第 2 年末及第 4 年末发行人调整票面利

率选择权和投资者回售选择权，募集资金拟全部用于偿还公司已发行的公司债
券。

图表 1. 拟发行的本期债券概况

债券名称： 镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

总发行规模： 不超过 46 亿元

本期发行规模： 不超过 10 亿元（含）

本期债券期限： 5 年，附第 2 年末及第 4 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权

债券利率： 固定利率

定价方式： 按面值发行

偿还方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

增级安排： 无

资料来源：镇江城建

（2）募集资金用途

本期债券募集资金拟全部用于偿还该公司已发行的公司债券。截至 2021
年 3 月末，公司刚性债务为 1023.10 亿元，其中短期刚性债务和长期刚性债务
规模分别为 417.41 亿元和 605.70 亿元。

业务

1. 外部环境

（1）宏观环境

2021 年以来，随着疫苗接种持续推进，全球经济不断恢复，发达与新兴
国家间表现分化，全球的通胀风险明显上升；部分新兴经济体率先加息、美联
……
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