公告日期：2023-09-05

股票简称：上海临港、临港B股 股票代码：600848、900928
债券简称：19临债02 债券代码：155151
债券简称：21临债02 债券代码：175940
债券简称：21临债03 债券代码：188755
债券简称：21临债04 债券代码：188756
债券简称：22临债01 债券代码：185953
债券简称：22临债02 债券代码：185970
国泰君安证券股份有限公司

关于

上海临港控股股份有限公司

董事变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2023 年 9 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公布的《上海临港控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》、《上海临港控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》、《上海临港控股股份有限公司关于公司董事变动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、发行人与国泰君安签署的债券受托管理协议等相关规定及协议文件编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明 ...... 2
一、本期债券核准情况 ...... 4
二、本期债券的主要条款 ...... 5
三、公司债券的重大事项 ...... 24
四、提醒投资者关注的风险 ...... 25
五、 受托管理人的联系方式 ...... 26
一、本期债券核准情况
（一 ） 上 海 临 港 控 股 股 份 有 限 公 司 2019 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发行公司债券（第一期）

2017年4月27日上海临港控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）九届董事会第二十次会议及2017年5月18日上海临港控股股份有限公司2016年度股东大会审议通过了公司拟发行总规模不超过25亿元（含25亿元）公司债券事项。根据股东大会和董事会的授权，上海临港董事长于2017年8月30日签署决议，决定对原定公司债募集资金规模及募集资金使用安排进行调整，公司拟发行总规模不超过20亿元（含20亿元）公司债券。

本次公司债券已经中国证监会于2017年10月13日签发的“证监许可[2017]1810号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。
（二）上海临港控股股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）、上海临港控股股份有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）

2019年12月30日上海临港控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议
及2020年3月10日上海临港控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会审议通过了公司拟发行总规模不超过20亿元（含20亿元）公司债券事项，认为公司符合公开发行公司债券并上市条件。

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2020]1018
号），公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含人民币20亿元）的公司债券。
（三）上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2021年8月26日上海临港控股股份有限公司第十届董事会第二十五次会议
及2021年9月28日上海临港控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会审议通过了公司拟发行总规模不超过30亿元（含30亿元）公司债券事项，认为公司符合公开发行……
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