公告日期：2026-01-06

债券简称：H21 旭辉 3 债券代码：188745.SH
国泰海通证券股份有限公司

关于“H21 旭辉 3”债券复牌的临时受托管理事务报告
受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《关于旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及旭辉集团股份有限公司（以下简称公司、旭辉集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、公司债券重大事项

根据发行人披露的《关于“H21 旭辉 3”债券复牌的公告》，相关重大事项主要如下：

“本期债券复牌情况如下：

本期债券复牌情况如下：

1、债券代码：188745.SH

2、债券简称：H21旭辉3

3、申请复牌的原因：旭辉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2025年第一次债券持有人会议已审议通过《关于本期债券重组的议案》（以下简称“重组议案”），为推动落实债券重组方案，做好债券现金购回，保证公平信息披露，保护广大债券投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等相关规定，旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）申请停牌。目前债券购回选项申报登记的相关工作已顺利完成，为做好后续债务偿付安排，本期债券申请复牌。

4、前期停牌时间：自2025年12月3日开市起停牌。

5、复牌时间：自2025年12月31日开市起复牌，复牌后继续按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》规定转让。具体转让安排如下：

（1）特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

（2）特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

（3）特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。

（4）特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

发行人将全力推进公司债券重组事宜，将严格按照有关法律法规以及持有人
会议表决通过的公司债券重组方案，做好债券偿付工作。同时，发行人将继续与投资者积极沟通，保障债券投资者合法权益，不逃废债。

特此公告。”

二、影响分析和应对措施

国泰海通证券作为“H21 旭辉 3”债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。发行人本次债券持有人会议的重组议案中本息偿付安排和增信措施、以资抵债选项和一般债权选项中项目信息披露尚不全面，我司已提示发行人在条件完备情况下更为详细完整披露相关情况并在公告中提示风险，在此一并提示投资人关注相关风险。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对“H21 旭辉 3”的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：李丽娜、高岩

联系电话：021-38674860、13262682106

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于“H21 旭辉 3”债券复牌的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

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