公告日期：2025-12-31

债券简称：H21 旭辉 3 债券代码：188745.SH

国泰海通证券股份有限公司

关于旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回申报结果公告的临时受托管
理事务报告

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《关于旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及旭辉集团股份有限公司（以下简称公司、旭辉集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、公司债券重大事项

根据发行人披露的《旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回申报结果公告》，相关重大事项主要如下：

“

重要提示：
标的债券合计拟使用购回资金总额：220,000,000元
本期债券合计购回申报数量：1,323,813手
本期债券合计购回成交数量：250,455手
购回申报分配比例：18.94%（精确到0.01%）
分配到本期债券的拟使用购回资金金额：44,580,990.00元

旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于 2025 年 12 月
11日披露《旭辉集团股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
三期）债券购回实施公告》，于 2025 年 12 月 12 日披露《旭辉集团股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回第一次提示性公
告》，于 2025 年 12 月 16 日披露《旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第三期）债券购回第二次提示性公告》，于 2025 年 12 月18日披露《旭辉集团股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回第三次提示性公告》。

公司拟使用自有资金对公司发行的 HPR 旭辉 1、H20 旭辉 2、H20 旭辉 3、H21
旭辉 1、H21 旭辉 2、H21 旭辉 3、H22 旭辉 1（前述债券以下合称或单称“标的
债券”）进行购回（下称“本次债券购回”）。本次债券购回的申购期限为 2025
年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 23 日（仅限交易时段），购回资金兑付日为 2025
年 12 月 31 日。

一、本期债券购回申报情况

依据《旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回实施公告》，本次债券购回资金总金额上限不超过 220,000,000
元人民币。购回登记期内，若标的债券持有人申报金额（标的债券申报数量×购回净价之和）不高于购回总金额，则标的债券持有人的申报全部获配；若标的债券持有人申报金额（标的债券申报数量×购回净价之和）高于债券购回总金额，将按照等比例（比例保留小数点后两位）原则确定每一位申报债券持有人获配的申报金额（如存在尾数不满一手的情况，则采用舍尾取整的方式计算），不同债券最终获配比例可能不同。

本次债券购回实施前，本期债券托管数量为 1,872,422 手。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，购回登记期结束后，最终确定本期债券合计购回申报数量为 1,323,813 手（13,238,130 张），债券面值为1,178,061,188.70 元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，标的债券购回申报面值总计为 5,813,663,016.70 元，依据购回方案计算购回申报分配比例为 18.94%（精确到 0.01%）。本期债券合计购回成交数量为250,455 手（2,504,550 张），拟使用购回资金金额为 44,580,990.00 元人民币。本次债券购回的债券完成注销后，本期债券剩余托管数量为 1,621,967 手。购回结果详情如下：

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