公告日期：2025-05-12

债券简称：H21 旭辉 3 债券代码：188745.SH
国泰海通证券股份有限公司

关于旭辉集团股份有限公司涉及出售 H21 旭辉 3 部分增信项
目的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《关于旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及旭辉集团股份有限公司（以下简称公司、旭辉集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、增信项目变更事项

根据发行人披露的《旭辉集团股份有限公司关于出售 H21 旭辉 3 部分增信项
目的公告》，相关重大事项主要如下：

“

一、增信项目变更情况

（一）增信项目出售涉及的债券名称、简称和代码。

1、债券名称：旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

2、债券简称：H21 旭辉 3。

3、债券代码：188745.SH。

（二）变更前增信措施的具体内容。

根据《关于召开旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2023 年第二次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《结果公告》”）和《关于召开旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2023 年第二次债券持有人会议的通知》（以下简称“《持有人会议通知》”），发行人以其或其指定主体直接或间接持有的以下资产为本期债券提供偿付保障措施：（1）“重庆青林半项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后 100.00%的股权收益权提供增信；（2）“洛阳旭辉时代天际项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后 100.00%的股权收益权提供增信（以下统称“增信资产”）；（3）“天津铂悦公望项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后 60.00%的股权收益权提供增信（以下统称“增信资产”）；（4）“简阳云樾名邸项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后 60.00%的股权收益权提供增信（以下统称“增信资产”）；（5）“重庆上城项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后 51.00%的股权收益权提供增信（以下统称“增信资产”）；（6）“湘潭樾府项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后 50.00%的股权收益权提供增信（以
下统称“增信资产”）。即在发行人到期无法履行还本付息义务的情况下，上述增信资产在扣除所有开发经营发生的各项成本费用支出、偿还融资贷款本息及相关费用，以及根据相关法律法规或政府主管部门要求而发生的其他支出等后，剩余可动用资金中归属发行人对应权益的部分，将用于保障本期债券本金和利息偿付。

（三）出售增信项目的原因。

根据重庆市规划和自然资源局印发的《关于重庆市闲置存量土地处置工作方案》的通知精神，为妥善处置房地产闲置存量土地，促进房地产市场平稳健康发展，充分发挥土地二级市场效能，发行人拟向重庆巴通酒店管理有限公司出售“重庆青林半项目”5-7 期项目（以下简称“目标项目”）。

（四）相关决策程序的履行情况。

上述交易已完成发行人内部审批程序。

（五）相关协议的签署情况。

2025 年 4 月【30】日，卖方 1【重庆昌卓商务信息咨询有限公司】（发行人
的间接非全资附属公司）、卖方 2【重庆睿昌文企业管理咨询有限公司】（发行人间接非全资附属公司）、买方【重庆巴通酒店管理有限公司】（独立第三方）、目标公司及项目公司（由卖方 1 重庆昌卓商务信息咨询有限公司持股 99.9%及卖方2 重庆睿昌文企业管理咨询有限公司持股 0.1%）订立转让协议，据此，卖方同意出售，而买方有条件同意购买目标公司的全部股权及债权，对价为人民币 3.58亿元。

项目公司【重庆昌赫房地产开发有限公司】，由卖方 1 持股 99.9%及……
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