公告日期：2021-09-10

北京控股集团有限公司

（住所：北京市朝阳区化工路 59 号院 2 号楼 1 至 14 层 101 内十六层）

公开发行 2021 年公司债券（第二期）

发行公告

（面向专业投资者）

发行人 北京控股集团有限公司

核准金额 不超过 100 亿元

本期发行金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）

增信情况 无

牵头主承销商、簿 中国国际金融股份有限公司

记管理人

联席主承销商 中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司

债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主体信用等级 AAA

债券信用评级 AAA

签署日期：2021 年 9 月 9 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、北京控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“北控集团”）公开发行总额不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会“证监许可[2019]297 号”核准。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中北京控股集团有限公司公开发行2021 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含20 亿元）。

2、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为 AAA，发行人最近三个会计年度末实现的年均可分配

利润为 822,319.66 万元（2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的合并报表中归

属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

3、本期债券无担保。

4、本期债券为固定利率债券，发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本

期债券面向相关法律法规规定的专业投资者进行询价，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、本期债券票面利率询价区间为 3.20%-4.20%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。发行人和主

承销商将于 2021 年 9 月 13 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业投资者利率询

价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于

2021 年 9 月 14 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告

本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA：本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为 1,000

万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。本期债券的

主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。