公告日期：2022-06-24

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上海浦东建设股份有限公司
2021 年公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（ 2021 年度）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2022 年 6 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容
及信息均来源于发行人对外发布的《 上海浦东建设股份有限公司 2021 年年度报
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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况................................................. 4
第二章 发行人 2021 年度经营情况及财务状况........................................................................ 8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况........................................... 12
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析........................................... 13
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况.......................... 14
第六章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.............................. 15
第七章 债券持有人会议召开情况 ............................................................................................. 16
第八章 发行人偿债能力和意愿分析......................................................................................... 17
第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 18
第十章 其他事项........................................................................................................................... 20
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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 发行人名称
中文名称：上海浦东建设股份有限公司（原名：上海浦东路桥建设股份有限
公司）
英文名 称： SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION Co.,LTD （原 名：
SHANGHAI PUDONG ROAD&BRIDGE CONSTRUCTION Co.,LTD）
二、 核准文件和核准规模
本次公司债券已经中国证监会于 2020 年 1 月 9 日签发的“证监许可〔 2020〕
56 号”文核准，公司获准公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。
本次债券采取分期发行的方式， 2021 年 11 月 1 日发行人面向专业投资者发
行 9 亿元上海浦东建设股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期） （简
称“21 浦建 01”，以下称“本期债券”）。
本期债券的主要条款
1、发行主体：上海浦东建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。
2、债券名称： 上海浦东建设股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一
期） 。
3、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），
分期发行，其中本期债券发行规模为人民币 9 亿元。截至本报告出具日，本期债
券余额为 9 亿元。
4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券为 5 年期债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。
7、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率根据簿记建
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档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。债券票面利率采
取单利按年计息，不计复利。
本期债券票面……
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