公告日期：2021-10-27

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股票简称：浦东建设 股票代码：600284
上海浦东建设股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区川桥路 701 弄 3 号 7 楼）
2021 年公开发行公司债券（第一期）
发行公告
（面向专业投资者）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
签署日期：2021 年 月 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
一、2020 年 1 月 9 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）“证监许可〔2020〕56 号”文核准，公司获准公开发行面值总额不超过
18 亿元（含 18 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第二期发行，本期债券
名称为上海浦东建设股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”），债券简称为“21 浦建 01”，债券代码为“188733”。
二、本期债券发行规模不超过 9 亿元，每张面值人民币 100 元，发行数量不
超过 900 万张，发行价格为 100 元/张。
三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理
办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债
券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被
实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交
易行为无效。
四、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人长期主体评
级为 AA+级，本期债券未进行信用评级，评级展望稳定。本期债券上市前，发行
人最近一期末的净资产为 663,819.37 万元（2021 年 3 月 31 日合并财务报表中股
东权益合计）；发行人合并财务报表资产负债率为 59.73%，母公司资产负债率
为 21.47%；发行人 2018-2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为
45,288.53 万元、40,829.98 万元和 44,461.35 万元，年均可分配利润为 43,526.62
万元，根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为 3.00%-4.00%，以票
面利率 4.00%测算，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债
券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券
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上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所大宗交易系统和固定收益证券
综合电子平台的上市条件。
六、本期债券期限为 5（3+2）年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。
七、本期债券票面利率询价区间为 3.00%-4.00%，最终票面利率将根据簿记
建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承
销商将于 2021 年 10 月 28 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利
率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 10
月 29 日（T 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
八、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券
期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法》规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记
建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
九、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
十、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
十一、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用
等级为 AA+，本期债券未进行信用评级，评级展望稳定。根据中国证券登记结算
有限公司《关于发布<质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引
（2017 年修订版）>有关事项的通知》，本期债券不符合进行质押式回购交易的
基本条件，在债券上市……
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