公告日期：2022-06-30

债券简称：21 穗建 01 债券代码：188438.SH
债券简称：21 穗建 02 债券代码：188439.SH
债券简称：21 穂建 03 债券代码：188730.SH
债券简称：21 穂建 04 债券代码：188731.SH
债券简称：21 穂建 05 债券代码：188802.SH
广州市城市建设开发有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

发行人

广州市城市建设开发有限公司

（住所：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 15 楼自编号 01）
债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二二年六月

声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广州市城市建设开发有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开信息披露文件、广州市城市建设开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 17
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况...... 19
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 23
第五节 房地产业务合规性信息披露...... 25
第六节 公司债券本息偿付情况...... 26
第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 27
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 28
第九节 债券持有人会议召开情况...... 30
第十节 公司债券的信用评级情况...... 31
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 32第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 33
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 34
第十四节 其他情况...... 35

第一节 公司债券概况

一、发行人

公司名称：广州市城市建设开发有限公司。

二、核准文件和注册规模

发行人于 2020 年 11 月 27 日获得中国证监会证监许可〔2020〕3208 号文同
意公司向专业投资者发行面值不超过人民币 80 亿元公司债券的注册。

公司于 2021 年 7 月 22 日成功发行面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）（品种一以下简称“21 穗建 01”，品种二以下简称“21 穗建 02”），品种一发行规模 15 亿元，品种二发行规模 10 亿元。

公司于 2021 年 9 月 13 日成功发行面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）（品种一以下简称“21 穂建 03”，品种二以下简称“21 穂建 04”），品种一发行规模 15 亿元，品种二发行规模 5 亿元。

公司于 2021 年 9 月 28 日成功发行面向专业投资者公开发行公司债券（第三
期）（品种一）（以下简称“21 穂建 05”），发行规模 15 亿元。

三、公司债券的主要条款

（一）21 穗建 01、21 穗建 02

1、债券名称：广州市城市建设开发有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期债券品种一发行规模 15 亿元，品种二发行规模 10 亿元。
3、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
4、债券期限：本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行
人调整票面利率……
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