公告日期：2021-09-08

（住所：劳动西路 12 号金谷大厦 21 层）

常州市城市建设（集团）有限公司 2021 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第二期）

募集说明书摘要

本次债券注册金额： 人民币 50 亿元

本期债券发行金额： 不超过人民币 10.40 亿元（含 10.40 亿元）

增信情况： 无

发行人： 常州市城市建设（集团）有限公司

牵头主承销商、簿记管 国泰君安证券股份有限公司

理人、受托管理人：

联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司、东海证券股份有限公司

资信评级机构名称： 中诚信国际信用评级有限责任公司

主体信用评级结果： AAA

债券信用评级结果： AAA

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联席主承销商

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
募集说明书签署日期：2021 年 9 月 6 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向专业投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本期债券募集说明书及本摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本期债券募集说明书及本摘要中财务会计报告真实、完整。

释义

在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

简称 释义

发行人/公司/常州城建 指 常州市城市建设（集团）有限公司

控股股东 指 常州市人民政府

实际控制人/常州市国资委 指 常州市人民政府国有资产监督管理委员会

本次债券 指 经中国证监会证监许可〔2021〕498 号文核准的，面向
专业投资者公开发行总额不超过 50 亿元的公司债券

本期债券 指 常州市城市建设（集团）有限公司 2021 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第二期）

牵头主承销商/国泰君安/簿 指 国泰君安证券股份有限公司
记管理人/债券受托管理人
联席主承销商/中信建投/中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券

联席主承销商/东海证券 指 东海证券股份有限公司

发行人审计机构 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师 指 江苏欣博律师事务所

资信评级机构/中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《常
《募集说明书》 指 州市城市建设（集团）有限公司2021年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）募集说明书》

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《常
《募集说明书摘要》 指 州市城市建设（集团）有限公司2021年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要》

本期债券适用的，为保障债券持有人的合法权益，根据
《债券持有人会议规则》 指 相关法律法规制定的《常州市城市建设（集团）有限公
司2021年面向专业投资者……
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