公告日期：2022-06-30

债券简称：20 新汶 01 债券代码：163278
债券简称：20 新汶 02 债券代码：163418
债券简称：21 新汶 01 债券代码：188716
新汶矿业集团有限责任公司

公司债券 2022 年度第二次受托管理事务临时报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》、《新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“公司”、“新汶矿业”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

根据发行人公告，发行人资产整合事项如下：

（一）资产整合的原因及背景

为提高山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）产业集中度，放大区域协同优势，增强可持续发展能力，山东能源集团结合整体战略安排和发展实际需求，通过对新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“新矿集团”“公司”）、临沂矿业集团有限责任公司（以下简称“临矿集团”）、淄博矿业集团有限责任公司、龙口矿业集团有限公司、肥城肥矿煤业有限公司以及兖矿新疆能化有限公司（以下简称“新疆能化公司”），所属相同区域内的主力矿井实施重组，整合为四家区域公司，分别是：山东能源集团鲁西矿业有限公司（以下简称“鲁西矿业公司”）、山东能源集团西北矿业有限公司、新疆能化公司、新矿内蒙古能源有限公司（以下简称“新矿内蒙能源”）。

（二）资产整合方案

按照山东能源集团区域产业整合的方案，截至本公告出具日，本次整合涉及新矿集团的具体情况如下：

（1）新矿集团将持有山东新巨龙能源有限责任公司（以下简称“新巨龙公司”）60%股权、新矿巨野选煤有限公司（以下简称“巨野选煤公司”）100%股权转让给鲁西矿业公司，本次股权转让完成后，新矿集团持有鲁西矿业公司40.01%股权，新矿集团不再持有上述公司股权，鲁西矿业公司直接持有上述公司股权。

（2）新矿集团将所持新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司（以下简称“伊犁能源”）100%股权整合至新疆能化公司，本次股权整合完成后，新矿集团持有新疆能化公司 56.84%股权，新疆能化公司纳入新矿集团合并报表范围，新矿集团对新疆能化公司构成实际控制。

（3）临矿集团将持有山东省邱集煤矿有限公司（以下简称“邱集煤矿”）100%股权无偿划转给新矿集团，无偿划转完成后，新矿集团持有邱集煤矿 100%股权。

上述资产整合事项构成关联交易，不构成重大资产重组。后续资产整合如有新的事项，公司将按照相关规定及时进行信息披露。

（三）交易对手方基本信息

本次交易为山东能源集团内部产业整合，交易对手方主要涉及鲁西矿业公司、临矿集团及兖矿新疆能化有限公司，上述公司均为山东能源集团控股子公司，与新矿集团为关联方。截至本公告出具日，主要交易对手方基本情况如下：

1、鲁西矿业公司

（1）基本情况

名称：山东能源集团鲁西矿业有限公司

统一社会信用代码：91371725MA7EK74Q90

住所：山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段

法定代表人：张圣国

注册资本：10,000 万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 12 月 10 日

经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项……
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