公告日期：2021-09-08

新汶矿业集团有限责任公司

（山东新泰市新汶）

公开发行 2021 年公司债券（第一期）
（面向合格投资者）

发行公告

主承销商

海通证券股份有限公司

（上海市广东路 689 号）

联席主承销商

中国银河证券股份有限公司

（北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层）

签署日期： 年 月日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新汶矿业”）面向合格投资者公开发行总额不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】261 号”文核准。

2、新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行，本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
发行人于 2020 年 3 月 23 日完成首期发行，债券简称“20 新汶 01”，发行规模为人
民币 15 亿元，期限 3+2 年，票面利率为 3.50%；发行人于 2020 年 4 月 22 日完成
第二期发行，债券简称“20 新汶 02”，发行规模人民币 15 亿元，期限 3+2 年，票面
利率为 3.17%。

3、本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，公司最近一期末（2021 年 3 月
末经审计的合并报表）的净资产合计为 2,129,173.83 万元；本期债券上市前，公司2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为
人民币 4,380.06 万元、168,296.11 万元和 131,868.19 万元，最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 101,514.79 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表
中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

5、本期债券由山东能源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

6、本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权。

本期债券为固定利率债券。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017
年修订）》规定的合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、本期债券票面利率询价区间为 3.20%-4.20%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于 2021 年 9 月 9 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下合格
投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2021年9月10日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

9、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

10、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手
（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1……
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