公告日期：2021-09-08

新汶矿业集团有限责任公司

（住所：山东新泰市新汶）

公开发行 2021 年公司债券（第一期）

募集说明书摘要

（面向合格投资者）

发行金额 不超过 20 亿元

债券期限 3+2 年

增信措施 山东能源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连
带责任保证担保

主承销商 海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司

受托管理人 海通证券股份有限公司

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级 主体 AAA，债项 AAA

牵头主承销商

（上海市广东路 689 号）

联席主承销商

（北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层）

年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不
包 括 募 集 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 。 募 集 说 明 书 全 文 同 时 刊 登 于
http://www.cninfo.com.cn 网站。投资者在作出认购决定前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、 本期债券发行上市

本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，公司最近一年末（2020 年末经
审计的合并报表）的净资产合计为 2,085,632.52 万元；本期债券上市前，公司 2018年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人
民币 4,380.06 万元、168,296.11 万元和 131,868.19 万元，最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 101,514.79 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报
表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、 上市后的交易流通

本期债券面向合格投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

三、 评级结果及跟踪评级安排

本期债券由山东能源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用级别为AAA 级，本次债券的信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。评级结果反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

中诚信国际信用评级有限责任公司将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况
变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信国际信用评级有限责任公司网站（www.ccxi.com.cn/）和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）予以公告。如果未来资信评级机构调低发行人主体或者本次债券的信用评级，本次债券的市场价格将可能发生波动，从而对本次债券的投资者造成损失。

四、 利率波动对本期债券的影响

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。